-De vuelta a Timber, que está bajo el dominio de los guardas. Durante los combates, roba la magia cura a los guardias rojos. Vete al Timber Maniacs, habla con el hombre que está al fondo de la gran sala y vuelve a salir. Vete a la casa a la derecha, sube a la habitación de los niños y mira por la ventana. Verás un callejón. Vete al bar e invita a beber al hombre borracho que bloquea la puerta. Pasa la puerta, atraviesa el callejón y empuja la puerta. Sube las escaleras y pasa por la pasarela donde se ve la TV gigante. Tras algunos diálogos, comienza una emisión. Tras darte cuenta de la situación, corre a través de la pasarela para llegar a los estudios de televisión. Verás una larga escena no interactiva, donde aparece por primera vez Edea, que lleva a Seifer con ella. La situación es complicada, y Quistis propone pedir ayuda a Galbadia Garden. Vete a la estación, coge el tren y para en la primera parada. Hay un bosquecillo, y después una brecha entre dos montañas. Vete al bosquecillo.
*Nota: Si no te funciona lo de invitar al borracho a un trago, antes de entrar al bar para coger el callejón te enfrentarás a dos guardias, pues bien, al vencerles sueltan una carta (cógela). Ahora cuando entres al bar y hables con el borracho e ir a hablarle, escoge la opción de "la carta es suya".