Cuando llegues al poblado, después de descansar, verás un STA doble. Graba la partida en el moguri, y al salir, otro STA más. Al salir del hostal, ve a la tienda de la izquierda para comprar armas. Otro STA en el que sale Garnet. Sigue para alante, y cuando te encuentres con Vivi, otro STA. Ve otra vez a la tienda de armas para buscar a Garnet y después síguela al hostal. Otro STA más en el que sale Steiner. Ve a donde encontraste antes a Vivi y entra en el molino. El hombre que estaba allí, ya no está, y podrás abrir un pasaje que te lleva a un escondrijo. Tienes que encontrar a Vivi, que ha sido capturado. Graba la partida en el moguri. Al acabar, descubriréis que ese sitio es una fábrica de magos negros, y os escondéis en unas cajas para poder salir de allí. Ahora pasas a controlar a Steiner. Habla con Maurice, Revisa la zona e irás a parar al lado de una nave. De una caja saldrán Yitán y los demás. Ahora te enfrentarás al segundo Vals Negro. Al matarlo, puedes entrar otra vez al pueblo o ir directamente para la nave. Una vez en la nave... el Vals negro te vuelve a atacar, pero esta vez no tendrás a Garnet en tu grupo. Después de una secuencia de video en el que el Vals os sigue persiguiendo, llegarás a Lindblum.