Iselia
Una vez en el pueblo, ve hacia la casa de Colette que se encuentra en el este (es la más grande del pueblo), allí verás una escena en donde se acuerda que Kratos y Raine protejan a la elegida en su viaje de regeneración, además de que recibirás el Collector?s Book por haber ayudado en el templo. También verás de nuevo que Kratos se opone a que vayas en el viaje, luego verás otra escena acerca del cumpleaños de Colette y Genis te acompañará a casa, pero antes necesita ir por unas cosas a su casa. La casa de Genis se encuentra al otro lado del pueblo, en el oeste; allí puedes obtener un tutorial acerca de cocinar, pero si no quieres no lo tomes, al fin y al cabo al terminar te darán ingredientes para preparar un Sándwich.
Sal de la casa de Genis y ve hacia el sur para ver otra escena, esta se trata acerca de la mascota de Lloyd, Noishe. Al terminar sal a campo abierto y ve hacia el noroeste para entrar al bosque de Iselia.
Iselia Forest
Enemigos encontrados aquí:
Rabbit ? conejo maligno.
Spider ? araña que ataca de frente.
Minicoid ? pequeños hongos.
Giant Bee ? abejas asesinas.
Slime ? gelatina que ataca a distancia.
Una vez aquí verás que Noishe huye porque no le gustan los monstruos, así que continúa por la derecha y luego ve al norte para llegar a un entronque, ve por el camino de la izquierda para llegar a un cofre con un Apple Gel; ahora sigue por el camino de la derecha para encontrarte otro cofre que contiene una Life Bottle. Continúa para ver el Skit ?Genis Friend?, sigue hasta llegar a un entronque en donde Genis parará, pero el camino que toma Genis lleva al rancho de los Desians, é insiste que tiene que decirle algo a alguien acerca del oráculo, así que irás con él. Pasa el Save Point para llegar al rancho, acércate a la reja de la izquierda para ver a una tal Marble; en esa conversación aprenderás información acerca de las Exspheres y las Key Crests, así que después de un rato de charla habrá dos opciones a escoger:
?Fine?: escoge esta si estás de acuerdo en preguntarle al papá de Lloyd acerca de la Key Crest.
?But?: escoge esta si estás inseguro de hacerlo, pero al fin Genis te convencerá.
Entonces, sorprenderán a Marble quien te dirá que huyan, pero de nuevo te pondrán dos opciones:
??Okay?: escoge esta para huir de inmediato.
?But??; de nuevo escoge esta si te sientes inseguro, pero de nuevo serás convencido por los argumentos de Genis y Marble.
Así que se la llevarán a la parte trasera, en donde la castigarán para enseñarle una lección acerca del respeto, aunque ni Genis ni Lloyd se encuentran satisfechos con ello; así que ve a la parte derecha para encontrar una plataforma para tener una mejor vista, sube plataforma por plataforma (el cofre de la derecha contiene un Orange Gel) hasta llegar arriba y ver que la están golpeando y así llegarán a un plan, sólo que Genis lo echará a perder y tendrás que pelear contra los dos Desians. Luego verás el final de la conversación de Genis y otra en donde se muestra a un Desian dando órdenes para verificar a los atacantes.
Ahora sigue hacia el norte hasta que se te presente un entronque, toma el camino de la derecha por la parte de arriba para llegar a un cofre que tiene un Apple Gel, sigue a la derecha para llegar a otro cofre que contiene 500 Gald. Regresa al entronque principal y sigue al norte, luego gira a la izquierda y sigue hasta llegar a otro cofre con otro Apple Gel, luego ve hacia la derecha para encontrarte en un lugar cerrado otro cofre con un Leather Glove. Desde el cofre de 500 Gald sigue hacia el norte para llegar a campo abierto, desde allí sigue hasta llegar a la casa de Dirk.